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赵力行：独角兽纷至沓来 大消费长盛不衰
(2025-08-03 14:45:26)
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财经大盘股票 |
何以跌跌不休？其实已指出过多次，就是只有各种抽血而基本上没有供血。这么多大体量的独角兽陆续登陆A股，还有预期下周一宁德时代上市、海外2000亿市值以上的公司将以CDR形式继续登陆，可想而知BATJ正如前期新华社文章所说“回归A股的梦该圆了”。本周还火速推出了独角兽基金吸金3000亿。
除此与资金抽血相关的因素以外。下周还有12号到14号美国加息公布结果、14日世界杯开幕、15日美国可能公布征税名单，另外6月底又是银行中期考核节点。
所以看来股市流动性风险一时半会无法解决，还会导致重心下移，最好也就是能盘稳或说能盘住了而已。
从板块方面说，本周周期股有点轮炒现象，但多为一日游甚至半日游也就是超跌之后的反抽而已，如煤炭、券商、地产等等。
在如此弱市之中，还是大消费比较抗跌，上周我拿茅台做例子说此类不会有较深回调，当时收于745元，话音未落本周就创出了历史新高，盘中突破800元。当然，大消费股长期看好，但也要多少注意点大波段的把握。那么最直观的看点就是观察龙头的表现，比如医药类的恒瑞医药、食品加工类的海天味业（今日放出大量）等等。
除了稳健的投资者选择稳妥的大消费龙头以外，以前也多次说过激进一点的主攻方向是两条：
1,5G、芯片、集成电路、半导体元器件、通信设备、智能制造、软件等为核心的TMT大科技概念股。但是由于此类前期是主流品种涨幅也都不小，所以近期多次指出还没有完全调整到位的迹象。今日5G等因中兴通讯的问题解决而有所异动，然而我还是觉得差点欠火候。而今日5G板块涨幅前列的欣天科技等四只股票全部都是刚除权的填权股。而填权股也是我一直所说的热点之一，这从某种意义上来讲就叫“含权不败”。可以说，今日它们的优异表现一半是因中兴因素的同是5G概念，另一半是因填权。
2，小米概念、富士康概念、宁德时代概念等等独角兽以及工业互联网概念股要根据其事件性和时间性把握炒作机会，如:发行、上市之前，如又有相关刺激性政策出台等等。
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