加载中…赵力行：牢牢把握一主线 科技创新轻资产
(2025-08-03 15:02:19)
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本周涨翻天的就是芯片、集成电路、5G、软件等等科技类轻资产，这是继前日工业互联网、富士康、独角兽、小米、宁德时代之后又一大涨群体。
而我持续看空的以银行为首的周期股依然跌跌不休，本周四大行继续收阴线，尽管周中曾略有反弹。而另一去年大涨过的消费白马股本周也马失前蹄，纷纷展开高位调整。不过跟我之前所预判的一样，就是还是比周期股结实的多。跌的不会太惨，这是大消费股所特有的走势基因决定的。
所以如此，仅看今日三空一多的消息，就更能验证两个月之前，我只看好新经济的预测和判断了。
第一空：银保监会：坚决打好防范化解金融风险攻坚战。“配合整顿地方政府隐性债务等工作。”
第二空：上证报：要高度重视对资产价格特别是房地产价格的冲击力度，警惕因房地产价格和房地产投资大幅调整引发居民部门和地方政府资产负债表的恶化。
第三空：中证报：央企降杠杆将“严”字当头，推进债转股和扩大股权融资成为工作重心，国资委计划至2020年，超70%的央企资产力争实现上市。
以上三条都利空银行等大盘股。
而一多是：今日经济参考报消息：《战略新兴产业发展基金今年将设立 规模或达万亿级》，今年我国将针对战略性新兴产业推出一系列促进措施。为了加快培育形成经济新动能，年内将设立国家战略性新兴产业发展基金。同时，还将全面实施集成电路、新型显示、生物产业倍增、空间信息智能感知等重大工程。
这一条明显利多新经济。
两周前的3月16日我的博文题目是《热点很明晰
就是新经济》，其中最后一段说的是：“除了上述几个热门概念以外，5G、芯片、集成电路、智能制造、软件等板块都是关注的重点。从行业上看就是大科技类即TMT行业、从类别上看就是我常说的“轻资产”类。除此以外，只有极个别的行业和板块还值得短期关注，如：海南板块、雄安板块等等。”
两周已过，尤其是上周五沪市大跌110点之后，许多个股已跌了个七荤八素，然而就连我上述所说，除新经济外的个别板块即仅有的两个海南与雄安，都异常坚挺且有的龙头品种还创近期新高。
那么主线就太明确不过了吧，一条是上述列举的工业互联网、富士康等等新经济概念股。另一条也就是上述列举的5G、芯片等等相关行业股。
注意两点，在选择这两大主线过程中，一要次新+，二要有轻资产概念，当然就是大科技为主。
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