7月行情，悄然走了一周半，大盘也着着实实震荡了好一段时间。天天喊着大盘没毛病指数必将大涨的人，脸被抽的已经不知道疼了。7月伊始，我就已经做过了预判，7月的行情不进行到中旬，是很难看到拐点的，所以，尽管有各种利好的憧憬，大盘始终未能越过雷池一步。沪指3560点的压力，也成为近期最重要的一道阻力。好消息是，7月中旬这个时间点即将在下周五前后到来，也就是说，下周我们将迎来一个重要的时间节点，大盘自5月28日见到重要拐点之后，将迎来第34个交易日的时间之窗。说的再清楚点，本月“先抑后扬”的行情将极可能从下周开始，进入到“扬”的阶段。对于苦等大盘机会的投资者来说，这恐怕算是最好的消息了。至于大盘调整的点位，也不必过于担心，3500点上下运行，极限位大致在年线附近。讲清楚第一个问题，我们再来看看第二个问题，热点在哪里？很明显，半导体、锂电、光伏等高景气的泛科技板块是近期的三条主线，我将之称为具备高景气度的“新牛市三剑客”，走到现在这个位置，投资者的问题无非一个就是高景气板块不好把握，另一个恐怕就是他们还能不能延续？其实高景气板块之前一直在走趋势行情，不过是从近期开始走了加速主升的行情。整体涨幅看下来，显示今年高景气板块一路狂奔，以新能源类股票为主的电气设备板块，累计涨幅30%，位居申万一级行业指数涨幅榜首位。另外，拥有较多新能源类概念股的化工、有色金属两大板块，涨幅均超过20%。一批新经济龙头股股价大幅上涨。锂电池龙头宁德时代年内涨幅超过60%。从本周情况看，锂电、光伏、半导体应该说是轮番在表现，前期半导体很强，本周后半段，锂电开始超越了半导体和光伏，表现尤其优异。从现在的市场情况看，各自的高潮应该还没有完全到来，虽说各指数涨幅不小，但还没到彻底疯狂之际。也就是说，这几条主线你仍然可以继续关注。

今天市场还有一个事挺有意思，上演了一场由漂亮的财报引发的血案。酒鬼酒业绩同比大增180%，今天却逼近跌停，还带动板块全线下跌。实际上，六月以来白酒一直在跌。其实下跌的原因有三个，第一个，现在是结构性牛市，存量资金有限，和年初抱团现象一样，现在资金都在抱团新能源、芯片等高景气的板块，所以，白酒遭到了冷落。第二，白酒板块自去年以来已经大涨，今年3月开始又反弹一波，盘面上形成双顶，说白了白酒涨得太多了。第三，买预期卖现实，即使酒鬼酒财报十分漂亮，但5亿利润，撑不起800亿的市值，利好已然出尽。对白酒板块来说，一定要明白，所谓强者恒强，白酒看品牌，品牌看市占率。从财报数据看，一线白酒中五粮液市占率43%，二线白酒中山西汾酒71%，三线白酒中洋河58%、古井23%，今世缘13%。值得注意的是，抄底一定要小心，白酒下跌趋势，短时间内很难反转，现如今板块下探到了半年线附近，趋势已经破坏，而且目前资金抱团科技的状况，还在持续中，所以最好等待未来走势开始企稳并进入磨底态势的时候再重新考虑布局。其实从资金的流向看，配置和交易型资金从6月至今一直在净流出消费板块，而配置型资金开始不断净流入成长制造领域，这也能看出一定的市场风险偏好的变化。

炒股这东西，光有执念不行，最重要的，还要顺应趋势。今天一个女孩子和我说，她最欣赏那些誓死不渝的忠贞感情，炒股也一直秉持这一套，但不知道为什么就是天天坐过山车。她最欣赏的，比如帝王：待我君临天下，许你四海为家；国臣：待我了无牵挂，许你浪迹天涯；将军：待我半生戎马，许你共话桑麻；书生：待我功成名达，许你花前月下；侠客：待我名满华夏，许你当歌纵马；琴师：待我弦断音垮，许你青丝白发；情郎：待我高头大马，许你嫁衣红霞；哪怕是个僧人：待我一袭袈裟，许你相思放下。我告诉她，书读死了，这样不行。现实是什么？现实是：待你君临天下，怕是为笼囚花。待你了无牵挂，怕是红颜已差。待你半生戎马，青梅为妇已嫁。待你功成名达，怀中人富贵家。待你名满华夏，已无相安年华。待你高头大马，我自从夫而嫁。待你富贵荣华，红颜枯骨成沙。哪怕是个僧人，恐怕也是待你一袭袈裟，唯亡断意放下。